Esse bloco responde uma pergunta só: quem é o cliente dessa negociação. É esse vínculo que decide pra quem sai o link da proposta, quem assina o contrato depois e em nome de quem entram as cobranças.
Cliente que já existe ou lead novo?
No campo Cliente, comece a digitar o nome e escolha na lista. Serve pra quem já está na sua base, de um trabalho anterior ou de um contato que você cadastrou.
Se a pessoa ainda não existe pra você, clique em Cadastrar lead novo nessa proposta. Aparecem três campos ali mesmo: Nome do lead, Email e Telefone. O nome é obrigatório, e você precisa preencher email ou telefone, pelo menos um dos dois, porque é por ali que ele recebe a proposta. Mudou de ideia no meio? O botão de cancelar, logo abaixo dos campos, devolve a busca de cliente existente.
O que trava a criação
Proposta sem cliente vinculado e sem lead novo não é criada. Lead novo sem nome também não, nem lead novo sem nenhum contato.
Atenção: o lead é cadastrado na sua base antes da proposta. Se o cadastro dele falhar, a proposta não chega a ser criada. O aviso aparece no fim da página, logo acima dos botões, e você corrige sem perder o que já preencheu.
