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Propostas e vendas Passo a passo 2 min de leitura · Atualizado em agosto de 2026

Como preencher os detalhes da proposta

O bloco Detalhes dá nome, prioridade e observações à proposta, e é o que você vê no card do funil.

Esse é o bloco da identificação. Ele não muda valores nem prazos: define como essa venda aparece pra você no dia a dia e o que o cliente lê junto da proposta.

Bloco Detalhes da proposta com nome preenchido, os selos de prioridade e o campo de observações

Nome, prioridade e observações

Nome da proposta é o único campo obrigatório aqui. Ele vira o título do card no funil e o nome da proposta em todo o resto do caminho, então escreva algo que você reconheça numa olhada, tipo "Casamento Carla e João, 15 jun".

A Prioridade é marcador seu: Sem prioridade, Baixa, Média ou Alta. No funil ela vira uma bolinha colorida no card, pra você bater o olho e ver o que atacar primeiro.

Já o campo Observações é texto livre. Use pra condições e combinados que fazem parte do acordo, como "as fotos extras do álbum são cobradas à parte".

Atenção: Observações não é anotação particular. O texto sai na proposta que o cliente abre pra aceitar, como detalhes adicionais. Recado interno de "cliente enrolado, cobrar sinal antes" não vai aqui.

Por onde continuar

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